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            【中藥典藏】從統計數據看2018年中藥材整體發展謬誤

            發布日期:2019-02-22 瀏覽次數:1069

            從華經情報網分析,中藥材行業產業鏈的上游主要是中藥材種植、養殖以及采集行業,下游主要是醫藥行業、保健品行業。隨著人們療養意識的提高,中藥材行業引起了人們的關注,針對這一心理,開發出了許多產品,如中藥美容、中藥化妝品等,需求增大給這一行業帶來了商機。下面我們看下華經情報網對中藥材2018年供給及需求、發展格局及趨勢分析。從中看看統計失誤產生的分析謬誤。

            供給及需求情況分析

            近幾年,2016年我國中草藥種植面積為4768萬畝,2017年達到5045萬畝,同比增長5.81%。我國中藥材行業產量平穩增長,從2009年的335萬噸,增長到2017年的424.3萬噸。近幾年我國中藥材行業產量情況如下圖所示:

            近年來政策對中醫藥行業的扶持力度越來越大,2016年2月國務院印發《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》,第一次在國家層面編制發展規劃,將中醫藥發展列入國家戰略;同時明確指出,到2020年,中國將實現人人基本享有中醫藥服務,中藥工業總產值占醫藥工業總產值的30%以上。

            2017年我國中藥材行業規模約746億元,同比2016年的670億元增長了11.34%,近幾年我國中藥材行業規模情況如下圖所示:

            我國中藥材分布格局

            我國中藥材種植分布呈現不均衡性,從東北至西南由少增多,但常用藥材的蘊藏量仍以北方較多,中藥材種植主要集中在吉林、遼寧、河北、寧夏、甘肅、湖北、安徽、湖南、廣西、廣東、云南等省市。國內大宗中草藥材種植廣泛,可實現人工規?;N植,但其流通渠道長、交易成本高,因而價格容易波動,而名貴藥材如人參、石斛、三七、雪蓮花、川貝母、野山參、冬蟲夏草等由于其生長對氣候環境要求高、生長周期長,稀缺性明顯,且名貴藥材一般用于直接加工成滋補品銷往消費終端,毛利空間較大,因此掌控稀缺名貴藥材的企業具備資源優勢。

            目前云南省是我國較大的中藥材生產區域,2017年云南省中藥材產量為130萬噸,約占國內中藥材產量的30.6%。

            作為重要的生態資源,越來越多的地方特別是中西部欠發達地區,以加強中藥資源保護與合理利用為契機,推動中藥材規范化、規?;?、集約化種植,帶動地方綠色經濟發展。推進中藥資源普查試點,初步形成中藥資源動態監測信息和技術服務體系,建立了大宗、道地、瀕危藥材種子種苗繁育基地,實現了中藥產業持續發展與生態環境保護的良性互動。

            點評:

            首先,我們從我國中藥材分布格局看, 華經情報網分析指出2017年云南省中藥材產量為130萬噸,約占國內中藥材產量的30.6%。這個數據明顯不符合中藥材流通現狀。目前,我國較大的中藥材身份是甘肅,而非云南。2017年甘肅省中藥材種植面積達到405萬畝、產量110萬噸。2018年全省中藥材種植面積約460萬畝,預計中藥材產量約120萬噸(數據為甘肅統計局數據)。如果按照這種情況,甘肅和云南產量占比全國60%以上,這讓四川、陜西、山西等中藥材種植大省情何以堪?

            其次,我們認可統計種植面積是2017年全國5040萬畝,但產量絕不僅僅是424噸。中藥材按照根莖,全草,掛果類不同,畝產也有差異,少則像西紅花,一畝地一公斤,高產像根莖類或者全草類,干貨可達500-600公斤。我們就按照平均250公斤的畝產,2017年全國產量也該1260萬噸。按照全國種植面積增速在15%,2018年種植面積5796萬畝,預計2018年產量1449萬噸。

            如果種植面積是真實的,2017年我國中藥材行業規模約746億元,產量1260萬噸,每噸中藥材價值6000元左右,這與實際嚴重不符,只有全草類中藥材能便宜到每噸幾千塊。舉個簡單例子,枸杞子2017年銷量20萬噸,按照每公斤30元均價,一噸3萬元,保守估計銷量20萬噸,原料盤子至少60個億。蟲草100-150噸,每公斤10萬元,按照100噸計算,盤子就有100個億。三七每年需求2.5萬噸,均價20萬元每噸,50億的盤子。這三個品種原料端保守估計就210億。

            這樣看,如果中藥材規模在746億元是符合現狀的話,全國424萬噸產量符合實際情況。那么平均每噸中藥材產值在17594元每噸,每公斤17.6元,這符合實際情況。 那樣,種中藥種植面積是嚴重有誤的。同時,云南和甘肅的種植面積和產量也是有問題的。

            從這份數據我們可以看出,中藥材原料端的行業規模也就不到800億的盤子,這兩年中藥材供需失衡,產量大于需求,導致中藥材行情下降,這個規模的增速也是有問題的。舉個例子,三七高價期間700元每公斤,需求1萬噸,盤子至少70個億,現在價格降低,需求增加,整體盤面是降低的。同時,中藥材種植產能的增加至少以每天15%以上的增速,文章里的種植增速也嚴重與實際不符合。其余數據各地統計有嚴重水分。

            真實情況是,中藥材種植面積增速明顯,絕大多數品種都出現供大于求的局面,藥材價格普遍下跌,2019年原料端依然是低迷行情。同時,國家嚴控藥企生產端,很多中小型藥企面臨倒閉和被兼并風險,因此整體原料端需求是有些萎縮的。

            就拿枸杞子為例,2019年行情和銷量依然是兩極分化,未來質優價廉將成為現實。大家需要做的是把控好源頭質量,讓國人吃上放心的好藥材。這樣,中藥材原料的盤子才能越做越大。

            欄目

            行業動態

            【中藥典藏】從統計數據看2018年中藥材整體發展謬誤

            發布日期:2019-02-22 瀏覽次數:1069

            從華經情報網分析,中藥材行業產業鏈的上游主要是中藥材種植、養殖以及采集行業,下游主要是醫藥行業、保健品行業。隨著人們療養意識的提高,中藥材行業引起了人們的關注,針對這一心理,開發出了許多產品,如中藥美容、中藥化妝品等,需求增大給這一行業帶來了商機。下面我們看下華經情報網對中藥材2018年供給及需求、發展格局及趨勢分析。從中看看統計失誤產生的分析謬誤。

            供給及需求情況分析

            近幾年,2016年我國中草藥種植面積為4768萬畝,2017年達到5045萬畝,同比增長5.81%。我國中藥材行業產量平穩增長,從2009年的335萬噸,增長到2017年的424.3萬噸。近幾年我國中藥材行業產量情況如下圖所示:

            近年來政策對中醫藥行業的扶持力度越來越大,2016年2月國務院印發《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》,第一次在國家層面編制發展規劃,將中醫藥發展列入國家戰略;同時明確指出,到2020年,中國將實現人人基本享有中醫藥服務,中藥工業總產值占醫藥工業總產值的30%以上。

            2017年我國中藥材行業規模約746億元,同比2016年的670億元增長了11.34%,近幾年我國中藥材行業規模情況如下圖所示:

            我國中藥材分布格局

            我國中藥材種植分布呈現不均衡性,從東北至西南由少增多,但常用藥材的蘊藏量仍以北方較多,中藥材種植主要集中在吉林、遼寧、河北、寧夏、甘肅、湖北、安徽、湖南、廣西、廣東、云南等省市。國內大宗中草藥材種植廣泛,可實現人工規?;N植,但其流通渠道長、交易成本高,因而價格容易波動,而名貴藥材如人參、石斛、三七、雪蓮花、川貝母、野山參、冬蟲夏草等由于其生長對氣候環境要求高、生長周期長,稀缺性明顯,且名貴藥材一般用于直接加工成滋補品銷往消費終端,毛利空間較大,因此掌控稀缺名貴藥材的企業具備資源優勢。

            目前云南省是我國較大的中藥材生產區域,2017年云南省中藥材產量為130萬噸,約占國內中藥材產量的30.6%。

            作為重要的生態資源,越來越多的地方特別是中西部欠發達地區,以加強中藥資源保護與合理利用為契機,推動中藥材規范化、規?;?、集約化種植,帶動地方綠色經濟發展。推進中藥資源普查試點,初步形成中藥資源動態監測信息和技術服務體系,建立了大宗、道地、瀕危藥材種子種苗繁育基地,實現了中藥產業持續發展與生態環境保護的良性互動。

            點評:

            首先,我們從我國中藥材分布格局看, 華經情報網分析指出2017年云南省中藥材產量為130萬噸,約占國內中藥材產量的30.6%。這個數據明顯不符合中藥材流通現狀。目前,我國較大的中藥材身份是甘肅,而非云南。2017年甘肅省中藥材種植面積達到405萬畝、產量110萬噸。2018年全省中藥材種植面積約460萬畝,預計中藥材產量約120萬噸(數據為甘肅統計局數據)。如果按照這種情況,甘肅和云南產量占比全國60%以上,這讓四川、陜西、山西等中藥材種植大省情何以堪?

            其次,我們認可統計種植面積是2017年全國5040萬畝,但產量絕不僅僅是424噸。中藥材按照根莖,全草,掛果類不同,畝產也有差異,少則像西紅花,一畝地一公斤,高產像根莖類或者全草類,干貨可達500-600公斤。我們就按照平均250公斤的畝產,2017年全國產量也該1260萬噸。按照全國種植面積增速在15%,2018年種植面積5796萬畝,預計2018年產量1449萬噸。

            如果種植面積是真實的,2017年我國中藥材行業規模約746億元,產量1260萬噸,每噸中藥材價值6000元左右,這與實際嚴重不符,只有全草類中藥材能便宜到每噸幾千塊。舉個簡單例子,枸杞子2017年銷量20萬噸,按照每公斤30元均價,一噸3萬元,保守估計銷量20萬噸,原料盤子至少60個億。蟲草100-150噸,每公斤10萬元,按照100噸計算,盤子就有100個億。三七每年需求2.5萬噸,均價20萬元每噸,50億的盤子。這三個品種原料端保守估計就210億。

            這樣看,如果中藥材規模在746億元是符合現狀的話,全國424萬噸產量符合實際情況。那么平均每噸中藥材產值在17594元每噸,每公斤17.6元,這符合實際情況。 那樣,種中藥種植面積是嚴重有誤的。同時,云南和甘肅的種植面積和產量也是有問題的。

            從這份數據我們可以看出,中藥材原料端的行業規模也就不到800億的盤子,這兩年中藥材供需失衡,產量大于需求,導致中藥材行情下降,這個規模的增速也是有問題的。舉個例子,三七高價期間700元每公斤,需求1萬噸,盤子至少70個億,現在價格降低,需求增加,整體盤面是降低的。同時,中藥材種植產能的增加至少以每天15%以上的增速,文章里的種植增速也嚴重與實際不符合。其余數據各地統計有嚴重水分。

            真實情況是,中藥材種植面積增速明顯,絕大多數品種都出現供大于求的局面,藥材價格普遍下跌,2019年原料端依然是低迷行情。同時,國家嚴控藥企生產端,很多中小型藥企面臨倒閉和被兼并風險,因此整體原料端需求是有些萎縮的。

            就拿枸杞子為例,2019年行情和銷量依然是兩極分化,未來質優價廉將成為現實。大家需要做的是把控好源頭質量,讓國人吃上放心的好藥材。這樣,中藥材原料的盤子才能越做越大。

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